Pilotage de vos dossiers
Un espace organisé comme un logiciel de suivi, avec tous vos dossiers clients au même endroit.
Tableau de bord
Dossiers en cours, dossiers à relancer, étapes franchies dans le mois et projets lancés.
Mes dossiers
Suivi de chaque projet par étapes, notes privées, relances, recherche et fiche de suivi en panneau latéral.
Partage avec le client
Envoi du dossier par e-mail avec un numéro : le client suit l'avancement depuis son propre accès.
Diagnostic express d'exploitation
NouveauPour élargir votre accompagnement au-delà d'un projet déjà identifié : vous décrivez l'exploitation dans sa globalité, l'outil propose les diversifications adaptées.
Description globale
Forme juridique, productions, surface, cheptel, toitures, bâtiments libres, contexte et bilans comptables.
Propositions classées
Énergie (photovoltaïque, méthanisation, bois-énergie), accueil et tourisme, transformation et vente, bâtiments et foncier, environnement, avec les raisons de chaque classement.
Trois documents par piste
Fiche piste détaillée, document comptable appuyé sur les bilans, analyse forces et faiblesses.
Études d'un projet de diversification
À partir du diagnostic du porteur de projet (transformation, circuits courts, vente en ligne, agrotourisme), un dossier complet adapté à sa filière et à sa région.
Étude de marché
Marché local, clientèles, prix pratiqués et positionnement du projet.
Budget et prévisionnel sur 3 ans
Investissements, plan de financement et trésorerie, en reprenant les bilans comptables joints.
Démarches
Liste des démarches selon le projet, avec organisme, formulaire Cerfa, délai et lien officiel.
Forces et faiblesses, calendrier et feuille de route
Analyse du projet, planning sur 12 mois et étapes dans l'ordre.
Plan du laboratoire et simulateur d'atelier
Zones et circulation de l'atelier, chiffrage détaillé dans un fichier Excel pour les projets de transformation.
Vos documents, votre marque
Les documents sont remis comme votre propre travail.
Marque blanche
Nom de votre structure, logo, couleur, coordonnées et signataire sur chaque document.
Modification dans l'outil
Vous relisez, corrigez et complétez chaque document avant de le remettre, puis l'enregistrez en PDF.
Aides, réglementation et conformité
L'information réglementaire utile à vos clients, à jour et vérifiée.
Aides et financements
Dispositif d'aide à l'investissement de chaque Région, taux publié, conditions et lien officiel.
Actualités réglementaires
Nouveautés des 12 derniers mois par filière, avec leur source officielle.
Traçabilité et plan de maîtrise sanitaire
Fiches de traçabilité et plan de maîtrise sanitaire pour les ateliers de vos clients.
Assistant technique
Réponses à vos questions techniques et réglementaires en cours de dossier.